Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, командует не только заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва, и теперь их противостояние становится смертельной игрой. Особую угрозу представляет подземное хранилище под заводом — если его взорвут, последствия будут катастрофическими.
