Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что попал в настоящую горячую точку. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они готовы на жестокость. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.