В сердце дремучих лесов затерялся старинный Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же в городе заправляет жестокий шериф, выгнавший прежних хозяев. Он выжимает из людей последние соки, увеличивая поборы и оставляя их без средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается за стенами города или в темнице.
Жители Ллориса больше не могут терпеть произвол и готовятся к бунту. Их последняя надежда — эльфы, ушедшие в изгнание два века назад. Но те не спешат помогать бывшим врагам, предпочитая держаться подальше от людских распрей. Магия эльфов могла бы спасти город, но доверие между расами давно утрачено.